تفاصيل الاكتتابات في السوق السعودي خلال عام 2023
شهدت السوق المالية السعودية خلال عام 2023 استمرارا للزخم الذي حدث في عام 2022، في الاكتتابات والإدراجات، حيث بلغ عددها الإجمالي 41 شركة، إضافة إلى طرح صندوق متداول.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، قد توقع في تصريح له مؤخرا، أن يكون هناك تصاعد في عدد الاكتتابات والطروحات في السوق الرئيسي والسوق الموازي، بالإضافة إلى سوق الصكوك والسندات.
وقال إن عدد طلبات الإدراج لدى الشركة يتجاوز 50 طلبًا، وذلك لجميع الأسواق بأنواع مختلفة عن الطرح في السوق الرئيسي.
ومن المنتظر أن يشهد شهر يناير الجاري 3 اكتتابات في السوق الموازية – نمو، وهي عبر الخليج للتسويق، ووسم الأعمال لتقنية المعلومات، والمداواة التخصصية الطبية.
وشهد السوق الرئيسي خلال العام الماضي طرح 8 شركات للاكتتاب العام، وصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية، وشهد السوق الموازية 27 طرحا على المستثمرين المؤهلين، و6 إدراجات
مباشرة، كما يوضح الجدول التالي:
الطروحات خلال عام 2023
طريقة الطرح | العدد |
الطرح العام في السوق الرئيسي | 8 |
الصناديق المتداولة المطروحة طرحا عاما | 1 |
الطرح العام للمستثمرين في نمو | 27 |
الإدراج المباشر في نمو | 6 |
الإجمالي | 42 |
وبلغ حجم الطروحات الـ8 خلال عام 2023 نحو 476.05 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 11.9 مليار ريال.
وفيما يلي تطور الاكتتابات في السوق السعودي الرئيسي منذ عام 2007:
تطور الاكتتابات في السوق السعودي الرئيسي
| |||
الفترة | عدد الطروحات الأولية | عدد الأسهم | القيمة الإجمالية للطرح |
2007 | 26 | 1.41* | 18.04 |
2008 | 13 | 2.63* | 36.39 |
2009 | 11 | 338.70 | 3.88 |
2010 | 9 | 245.35 | 3.83 |
2011 | 5 | 116.90 | 1.73 |
2012 | 7 | 257.40 | 5.32 |
2013 | 5 | 134.25 | 1.96 |
2014 | 6 | 587.50 | 25.23 |
2015 | 4 | 99.60 | 4.15 |
2016 | 3 | 55.76 | 2.79 |
2017 | 1 | 4.50 | 0.23 |
2018 | 2 | 28.72 | 1.06 |
2019 | 5 | 3.12* | 99.81 |
2020 | 3 | 102.54 | 5.25 |
2021 | 9 | 235.60 | 17.18 |
2022 | 17 | 680.91** | 31.42 |
2023 | 8 | 476.05 | 11.90 |
مليار سهم.تم تضمين أسهم الأفراد السعوديين فقط في طرح أمريكانا.
وأصدرت هيئة السوق المالية موافقتها لعدد من الشركات ولم يتم الاكتتاب فيها بعد وهي: التيسير تالكو الصناعية، والمطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، وأفالون فارما.
وشهدت عدة اكتتابات في السوق الرئيسي خلال عام 2023 تغطية معتبرة من قبل المؤسسات والأفراد، كما يوضح الجدول التالي:
اكتتابات السوق الرئيسي عام 2022
الشركة | عدد الأسهم المطروحة (مليون سهم) | سعر الطرح (ريال)** | حجم الطرح (مليون ريال) | تغطية | تغطية | الأموال المجمعة للأفراد |
مجموعة إم بي سي | 33.25 | 25.00 | 831.25 | 66 مرة | 17.6 مرة | 1.46 |
سال السعودية | 24.00 | 106.00 | 2544.00 | 72 مرة | 16.1 مرة | 4.10 |
أديس القابضة | 338.72 | 13.50 | 4572.70 | 63 مرة | 9.8 مرة | 4.50 |
لومي للتأجير | 16.50 | 66.00 | 1089.00 | 95 مرة | 11.5 مرة | 1.25 |
المطاحن الأولى | 16.65 | 60.00 | 999.00 | 69 مرة | 10.0 مرات | 1.00 |
جمجوم للأدوية | 21.00 | 60.00 | 1260.00 | 67 مرة* | 11.0 مرة | 1.39 |
المرابحة المرنة | 21.43 | 14.60 | 312.86 | 4 مرات | 5.5 مرة | 0.17 |
الموارد | 4.50 | 64.00 | 288.00 | 54 مرة | 16.4 مرة | 0.47 |
تغطية المؤسسات تبلغ 89 مرة باستثناء الأسهم المخصصة للمستثمرين الرئيسيين.
لم يتم وضع التعديلات على أسعار الأسهم في حال إجراء تعديلات على رأس المال إن وجدت.
وشهد عام 2023 أكبر طروحات منذ إطلاق السوق الموازية – نمو من حيث العدد، بعدد 27 شركة، وحجم أسهم 26.1 مليون سهم وبقيمة 11.82 مليار ريال.
كما أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها لعدد من الشركات على الطرح ومنها كوارا للتمويل، والأفق التعليمية، والطاقات المعدنية للتجارة، والمحافظ للتعليم، وكنان الدولية للتطوير العقاري، ومحمد هادي الرشيد وشركاه، وشركة كومل، والمداواة التخصصية الطبية، ووسم الأعمال لتقنية المعلومات.
وتعد موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
وقررت شركتان إلغاء عملية الطرح بعد الحصول على موافقة هيئة السوق، وهي سعودي كول التجارية – بعد إتمام عملية الاكتتاب، وعبد العزيز أحمد التويجري – لعدم اكتمال الطرح.
تطور الاكتتابات في نمو
الفترة | عدد الطروحات الأولية | عدد الأسهم | القيمة الإجمالية للطرح |
2017 | 9 | 20.48 | 752.25 |
2018 | 1 | 1.20 | 32.40 |
2019 | — | — | — |
2020 | 1 | 1.25 | 30.00 |
2021 | 6 | 8.59 | 1940.97 |
2022 | 17 | 21.25 | 1257.72 |
2023 | 27 | 25.28 | 1094.36 |
وشهدت أغلب الطروحات للمستثمرين المؤهلين في نمو تغطية بعدة مرات، والجدول أدناه يوضح الاكتتابات التي تمت في السوق خلال عام 2023:
كتتابات السوق الموازية عام 2023
الشركة | عدد الأسهم المطروحة | سعر الطرح (ريال) | حجم الطرح (مليون ريال) | التغطية |
آل منيف للتجارة والصناعة | 0.76 | 70.00 | 53.20 | 143.4 % |
معيار | 0.27 | 59.00 | 15.66 | 943.5 % |
السعودية للصناعات الجيرية | 2.00 | 17.00 | 34.00 | 318.9 % |
غذاء السلطان | 0.64 | 84.00 | 53.76 | 109.0 % |
بوابة الأطعمة التجارية | 0.42 | 56.00 | 23.52 | 557.0 % |
آفاق الغذاء | 1.60 | 37.00 | 59.20 | 103.1 % |
نولجنت | 0.70 | 40.00 | 28.00 | 141.0 % |
بناء للصناعات الحديدية | 0.60 | 52.00 | 31.20 | 150.0 % |
وجا | 0.46 | 90.00 | 40.95 | 132.1 % |
فيو المتحدة للتطوير العقاري | 0.60 | 70.00 | 42.00 | 110.2 % |
لانا الطبية | 0.72 | 31.00 | 22.32 | 117.2 % |
أرماح الرياضية | 4.93 | 28.00 | 137.98 | 404.0 % |
حديد الرياض | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 222.6 % |
فاد العالمية | 0.24 | 84.00 | 20.16 | 922.6 % |
ملكية للاستثمار | 1.30 | 38.00 | 49.40 | 239.6 % |
أصول وبخيت الاستثمارية | 1.50* | 45.00 | 67.50 | 305.0 % |
ريال للاستثمار والتنمية | 0.72 | 42.00 | 30.24 | 145.0 % |
حياة النظافة | 0.30 | 112.00 | 33.60 | 567.9 % |
المتحدة للصناعات التعدينية | 1.75 | 34.00 | 59.50 | 343.6 % |
مصاعد أطلس | 1.20 | 23.00 | 27.60 | 495.1 % |
البخور الذكي للتجارة | 0.33 | 49.00 | 15.93 | 1983.6 % |
مناولة للشحن | 0.20 | 110.00 | 22.00 | 2113.4 % |
دار المركبة | 0.50 | 40.00 | 20.00 | 1780.3 % |
مصنع تصميم الرخام – ماربل ديزاين | 0.60 | 56.00 | 33.60 | 705.6 % |
الخدمات الطبية المتخصصة | 1.05 | 68.00 | 71.40 | 449.3 % |
الرازي الطبية | 0.30 | 28.00 | 8.51 | 2320.0 % |
تام التنموية | 0.59 | 130.00 | 76.13 | 140.7 % |
شهد الاكتتاب تخصيص 600 ألف سهم إضافية ليصل إجمالي زيادة رأس المال إلى 2.1 مليون سهم ضمن برنامج تحفيز الموظفين.
لم تتم التعديلات على رأس المال إن وجدت في سعر الطرح.
وبخصوص الإدراجات المباشرة في السوق فقد تم خلال العام الماضي 6 إدراجات مباشرة،
كما يوضح الجدول التالي:
تطور الإدراجات المباشرة
الفترة | عدد الإدراجات |
2020 | 1 |
2021 | 8 |
2022 | 13 |
2023 | 6 |
وفيما يلي تفاصيل الشركات التي تم إدراجها بشكل مباشر في نمو خلال العام المنتهي:
الإدراجات المباشرة في السوق الموازية – نمو
الشركة | تاريخ الإدراج | سعر الإدراج الاسترشادي (ريال)* |
المجتمع الطبية | 22 نوفمبر | 40.00 |
الراشد للصناعة | 12 سبتمبر | 25.00 |
منزل الورق | 4 سبتمبر | 75.00 |
ميار | 11 إبريل | 70.00 |
بلدي | 19 مارس | 91.00 |
القمم | 31 يناير | 80.00 |
لم تتم التعديلات على رأس المال إن وجدت في سعر الطرح.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنهاية عام 2023 إلى نحو 11.26 تريليون ريال، وبارتفاع بنحو 1.38 تريليون ريال عن عام 2022.
تطور القيمة السوقية للسوق السعودي
الفترة | القيمة السوقية (مليار ريال) | قيمة المؤشر (نقطة) |
2001 | 274.53 | 2430 |
2002 | 280.73 | 2518 |
2003 | 589.93 | 4437 |
2004 | 1148.60 | 8206 |
2005 | 2438.20 | 16713 |
2006 | 1225.86 | 7934 |
2007 | 1946.35 | 11039 |
2008 | 924.53 | 4803 |
2009 | 1195.51 | 6121 |
2010 | 1325.39 | 6621 |
2011 | 1270.84 | 6418 |
2012 | 1400.34 | 6801 |
2013 | 1752.86 | 8536 |
2014 | 1812.89 | 8333 |
2015 | 1579.06 | 6912 |
2016 | 1681.95 | 7210 |
2017 | 1689.60 | 7226 |
2018 | 1858.95 | 7827 |
2019 | 9025.44 | 8389 |
2020 | 9101.81 | 8690 |
2021 | 10009.15 | 11282 |
2022 | 9878.10 | 10478 |
2023 | 11259.32 | 11967 |
تفاصيل الاكتتابات في السوق السعودي خلال عام 2023
